女の身体に変身させられた男たちが新たな快楽に目覚める「女体化H」をテーマにした別冊アンソロジーコミックス第3弾が登場！最終決戦に敗れた魔王がTS魔法を勇者に放ち起死回生のH勝負に発展するハプニングエロ、実験薬を服用し性転換した研究者は押しが強い後輩に迫られ強引セックス等々、ドスケベボディに変身した男たちが淫らに堕ちていくTSFH3作品を収録！電子書籍版特典として、表紙イラストのロゴなしデジタルピンナップを収録！『TS勇者 VS DT魔王様』漫画:ゆうみ魔王に変身させられたTS勇者が女の快感に目覚めるハプニングエッチ！悪事を働く魔王の討伐にやってきた勇者。宿敵を追い詰め勝利を目前に、とどめの一撃を放とうとしたその瞬間、魔王が最後の悪あがきで放った強力な魔法で勇者の肉体は一瞬で女体化してしまう。すると、豊満な乳房と肢体を前に欲望丸出しの魔王に押し倒され、勇者は胸を鷲掴みされながら乳首を舌で転がされ、吸われ、甘い声を漏らしてしまう。そして、魔王がズボンを下ろし、ペニスを露出させると、勇者は純潔を奪われると思い、咄嗟に豊満な胸を駆使してパイズリで応戦する。なんとかこの場を切り抜けようとする勇者は、魔王を満足させ絶頂に導くが、胸の谷間から熱く脈打つ男根の感触と雄の濃い精液の匂いにあてられ、子宮がじんわりと疼き始めてしまい――。『T.School Life』漫画:うづきのこ生意気生徒がTS魔法で女体化してしまい女癖の悪い親友に抱かれまくり！？魔法学校の生徒・ノインは、教師への不遜な態度が災いし、性転換魔法をかけられてしまう。豊満な胸と肉厚ヒップの美少女に変身したノインは自室に戻ると、ルームメイトのアルマが迫ってきて、胸を触らせてほしいと懇願してくる。ノインは最初は拒絶するが、アルマに今までの悪事を先生にチクられそうになり、仕方なく胸を揉ませることに。すると、アルマから乳首を執拗に摘まれ、転がされ、初めて味わう女体の快感にノインはイキそうになってしまう。寸前でノインはアルマを押し止め、手コキで気を紛らわせようとするが、アルマの理性はすでに限界を超えていて、ベットに押し倒されてしまい――。『とある研究者が開発されるまで』漫画:ほしか実験薬で女体化した先輩が強引に犯●れメス堕ち！？研究室で肉体を変化させる新薬の研究を進める主人公・怜は、自らの身体を実験台に肉付きの良い豊満な女の身体へと変身する。すると、そこに同じ研究室の後輩・柳がやってきて、怜の女の姿を見るなり、冗談めかして「抱きたい」と誘ってくる。しかし、彼の誘いをきっぱりと断り、その後も研究に没頭する怜。数日後、長らく禁欲状態が続いていた怜は、レポートをまとめ終えた解放感と、女体化した身体から湧き上がる性欲に襲われる。魔が差した怜は研究室で自らを慰め始めるが、そこに柳が現れてしまう。すると、「俺の方が気持ちよくできる」と強引に迫ってくる柳に流されて、たわわに実った乳房を揉みしだかれ、乳首を執拗に舐められ、怜は次第に女の快感に染まっていきーー。表紙イラスト:ながねこ※すべて描き下ろし作品
